Introduction à la Finance

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Introduction à la Finance

I – La finance, c’est quoi ? – What is finance?

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Définition de la finance 

La finance est l’étude de la gestion, du mouvement et de la collecte d’argent. Le mot finance peut être utilisé comme un verbe, comme lorsque la First National Bank accepte de financer votre prêt hypothécaire. Il peut également être utilisé comme un nom désignant un secteur entier. Par essence, l’étude de la finance consiste à comprendre les utilisations et les sources d’argent, ainsi que le concept de compromis risque-récompense. La finance est également un outil qui peut nous aider à prendre de meilleures décisions.

Les domaines basiques de la finance
Les finances se divisent en trois domaines principaux sur le marché intérieur : les finances d’entreprise, les investissements, et les marchés financiers et les institutions. Nous examinons chacun d’entre eux tour à tour.

An illustration shows the three basic areas of study in finance are business finance, investments, and financial markets and institutions.

 

La finance est un domaine vaste qui englobe plusieurs aspects essentiels de la gestion de l’argent et des ressources financières. Parmi ces aspects, trois domaines clés se distinguent : la finance d’entreprise, l’investissement, et les marchés et institutions financiers.

 

La finance d’entreprise (Business finance) concerne la gestion financière au sein des entreprises. Elle joue un rôle crucial dans la prise de décisions stratégiques et opérationnelles. Les gestionnaires financiers sont chargés d’optimiser l’utilisation des ressources financières de l’entreprise pour maximiser sa valeur. Cela implique des décisions importantes telles que le choix des projets d’investissement, la détermination de la structure du capital (équilibre entre fonds propres et dettes), et la gestion des flux de trésorerie. La finance d’entreprise vise à équilibrer les objectifs de rentabilité avec les risques financiers, tout en assurant la pérennité et la croissance de l’entreprise.

 

L’investissement est un autre pilier fondamental de la finance.
 Il concerne l’allocation des ressources financières dans le but de générer des rendements futurs. Les investisseurs, qu’ils soient individuels ou institutionnels, cherchent à optimiser leurs portefeuilles en fonction de leurs objectifs de rendement et de leur tolérance au risque. L’investissement couvre une large gamme d’actifs, allant des actions et obligations traditionnelles aux produits financiers plus complexes comme les produits dérivés. Les principes clés de l’investissement incluent la diversification pour réduire les risques, l’analyse des rendements ajustés au risque, et la compréhension de la valeur temporelle de l’argent.

 

Les marchés et institutions financiers constituent le troisième domaine crucial de la finance.
 Les marchés financiers sont les plateformes où s’échangent les actifs financiers, facilitant ainsi le transfert de ressources entre les épargnants et les emprunteurs. Ces marchés jouent un rôle vital dans l’allocation efficace des capitaux au sein de l’économie. Les institutions financières, telles que les banques, les compagnies d’assurance et les fonds d’investissement, agissent comme intermédiaires sur ces marchés. Elles facilitent les transactions, gèrent les risques et fournissent une gamme de services financiers essentiels à l’économie moderne.

Ces trois domaines sont interconnectés et s’influencent mutuellement. Par exemple, les décisions de finance d’entreprise affectent et sont affectées par les conditions des marchés financiers. De même, les opportunités d’investissement sont façonnées par les activités des entreprises et l’état des marchés financiers.

La compréhension de ces aspects de la finance est essentielle pour naviguer dans le monde financier complexe d’aujourd’hui, que ce soit en tant que gestionnaire d’entreprise, investisseur individuel ou professionnel du secteur financier. Elle permet de prendre des décisions éclairées, de gérer efficacement les risques et de saisir les opportunités dans un environnement économique en constante évolution.

 

 

 

Pourquoi on étudie la finance ?
Étudier la finance est essentiel pour plusieurs raisons. Premièrement, elle permet de comprendre comment les individus, les entreprises et les gouvernements prennent des décisions concernant l’allocation des ressources limitées. Ces décisions influencent directement la croissance économique et la stabilité financière.

La finance aide aussi à développer des compétences cruciales comme l’analyse des investissements, la gestion des risques et la planification financière. Ces compétences sont non seulement vitales pour les professionnels de la finance, mais aussi pour quiconque souhaite gérer efficacement ses finances personnelles.

De plus, une bonne compréhension de la finance permet de naviguer dans un monde économique complexe, de mieux comprendre les marchés financiers et d’anticiper les tendances économiques. Cela est particulièrement pertinent dans un contexte de globalisation, où les économies sont interconnectées et les décisions financières ont des implications à grande échelle.

Enfin, la finance joue un rôle clé dans la gestion des crises économiques et financières. Elle fournit les outils et les stratégies nécessaires pour analyser les causes des crises, en atténuer les effets et mettre en place des mesures correctives pour éviter qu’elles ne se reproduisent.

En somme, l’étude de la finance est indispensable pour prendre des décisions informées, maximiser la valeur des investissements et contribuer à la stabilité économique globale.

Risque et rendement en finance

La finance nous apprend qu’une augmentation du risque se traduit par une augmentation du rendement attendu. L’étude des marchés financiers historiques montre que cette relation est généralement vraie et que les investissements plus risqués ont, au fil du temps, produit des rendements plus élevés. Bien sûr, cela n’est pas vrai tout le temps et dans toutes les conditions ; sinon, où est le risque ?

 

Au niveau le plus élémentaire, le risque est l’incertitude. L’étude de la finance tente de quantifier le risque d’une manière qui aide les individus et les organisations à évaluer un compromis approprié pour le risque. Les compromis risque/rendement sont omniprésents dans nos décisions quotidiennes. Lorsque nous envisageons de traverser la rue au milieu d’un pâté de maisons ou de marcher jusqu’à l’intersection indiquée, nous évaluons le compromis entre la commodité et la sécurité. Devriez-vous acheter le texte requis pour votre cours ou plutôt vous fier aux notes du professeur et à l’internet ? Devriez-vous acheter cette nouvelle voiture d’occasion sans la voir ou devriez-vous dépenser de l’argent pour qu’un mécanicien évalue le véhicule avant de l’acheter ? Devriez-vous accepter votre première offre d’emploi à la fin de vos études ou attendre l’offre que vous voulez vraiment ? Une meilleure compréhension de la finance facilite ce type de décisions et peut vous fournir, en tant que décideur, des statistiques au lieu d’une simple intuition.

 

Le rendement est la contrepartie d’un investissement et de l’attente d’un bénéfice (voir figure 1.4). Le rendement peut être l’intérêt perçu sur un investissement en obligations ou le dividende provenant de l’achat d’actions. Le rendement peut être le revenu plus élevé perçu et la plus grande satisfaction professionnelle obtenue en investissant dans une formation universitaire. Les individus ont tendance à être réfractaires au risque. Cela signifie que pour que les investisseurs prennent plus de risques, ils doivent s’attendre à des rendements plus élevés. Les investisseurs ne seraient pas satisfaits si le rendement moyen des actions et des obligations était le même que celui d’un compte d’épargne sans risque. Les actions et les obligations présentent un risque plus élevé qu’un compte d’épargne, ce qui signifie que les investisseurs s’attendent à un rendement moyen plus élevé.

 

L’étude de la finance nous fournit les outils nécessaires pour réaliser des évaluations meilleures et plus cohérentes des compromis risque-rendement dans toutes les prises de décision, mais en particulier dans les prises de décision financières. En finance, le risque fait l’objet de nombreuses définitions et mesures différentes. Les portefeuilles de titres d’investissement ont tendance à présenter les caractéristiques d’une distribution normale des rendements, ou la courbe familière en forme de cloche que vous avez étudiée dans vos cours de statistiques. Comprendre la moyenne et la variabilité des rendements d’un titre peut nous aider à estimer la fourchette et la probabilité de résultats supérieurs ou inférieurs aux prévisions. Cette évaluation permet à son tour de déterminer les prix appropriés qui satisfont les primes de rendement exigées par les investisseurs sur la base d’attentes quantifiables en matière de risque ou d’incertitude. En d’autres termes, la finance tente de mesurer par des chiffres ce que nous “savons” déjà.

A graph shows risk and return, with risk represented by the x-axis and return represented by the y-axis. A diagonal line in the middle divides the graph in half and shows the tradeoff between higher risk, which yields a higher expected return and lower risk, which yields a lower expected return.

L’incertitude globale des rendements a plusieurs composantes.

 

Le risque de défaillance d’un titre financier est la possibilité que l’émetteur n’effectue pas le paiement requis. Par exemple, un propriétaire peut ne pas effectuer un paiement hypothécaire mensuel, ou une société peut ne pas effectuer les paiements d’intérêts semestriels requis sur une obligation.

Le risque d’inflation se produit lorsque les investisseurs voient leur pouvoir d’achat réduit par les flux de trésorerie réalisés d’un investissement en raison de la hausse des prix ou de l’inflation.

Le risque de diversification, également connu sous le nom de risque non systématique, se produit lorsque les investisseurs détiennent des titres individuels ou de petits portefeuilles et supportent le risque qu’un portefeuille plus important et mieux équilibré pourrait éliminer. Dans ces situations, les investisseurs supportent un risque ou une incertitude supplémentaire sans compensation additionnelle.

Le risque non diversifiable, ou risque systématique, est ce qui reste une fois que la diversification du portefeuille a éliminé le risque diversifiable inutile. Nous mesurons le risque non diversifiable à l’aide d’un terme statistique appelé bêta. Les chapitres suivants, consacrés au risque et au rendement, fournissent une analyse plus approfondie du bêta.

Le risque politique est associé à des questions macroéconomiques qui échappent au contrôle d’une entreprise ou de ses dirigeants. Il s’agit du risque que les autorités locales, régionales ou nationales “changent les règles” et perturbent les flux de trésorerie de l’entreprise. Le risque politique peut résulter de changements de zonage, de décisions relatives à la responsabilité des produits, de la fiscalité ou même de la nationalisation d’une entreprise ou d’un secteur d’activité.

Finance Definition

Finance is the study of managing, moving, and collecting money. The word finance can be used as a verb, as when First National Bank agrees to finance your mortgage. It can also be used as a noun for an entire industry. At its core, the study of finance is about understanding the uses and sources of money, as well as the concept of risk-reward tradeoffs. Finance is also a tool that can help us make better decisions.

The Basic Areas of Finance
Finance is divided into three main areas in the domestic marketplace: corporate finance, investments, and financial markets and institutions. We examine each of these in turn.

An illustration shows the three basic areas of study in finance are business finance, investments, and financial markets and institutions.

Finance is a vast field, encompassing many essential aspects of managing money and financial resources. Among these aspects, three key areas stand out: corporate finance, investment, and financial markets and institutions.

Business finance concerns financial management within companies. It plays a crucial role in strategic and operational decision-making. Financial managers are responsible for optimizing the use of a company’s financial resources to maximize its value. This involves important decisions such as choosing investment projects, determining capital structure (balance between equity and debt), and managing cash flow. Corporate finance aims to balance profitability objectives with financial risks, while ensuring the company’s sustainability and growth.

Investment is another fundamental pillar of finance.
It concerns the allocation of financial resources with the aim of generating future returns. Investors, whether individual or institutional, seek to optimize their portfolios according to their return objectives and risk tolerance. Investment covers a wide range of assets, from traditional equities and bonds to more complex financial products such as derivatives. Key investment principles include diversification to reduce risk, analysis of risk-adjusted returns, and understanding the time value of money.

Financial markets and institutions constitute the third crucial area of finance.
Financial markets are the platforms where financial assets are exchanged, facilitating the transfer of resources between savers and borrowers. These markets play a vital role in the efficient allocation of capital within the economy. Financial institutions, such as banks, insurance companies and investment funds, act as intermediaries in these markets. They facilitate transactions, manage risk and provide a range of financial services essential to the modern economy.

These three areas are interconnected and influence each other. For example, corporate finance decisions affect and are affected by financial market conditions. Similarly, investment opportunities are shaped by corporate activities and the state of financial markets.

Understanding these aspects of finance is essential for navigating today’s complex financial world, whether as a corporate manager, individual investor or financial industry professional. It enables you to make informed decisions, manage risks effectively and seize opportunities in a constantly changing economic environment.

Why study finance?
Studying finance is essential for several reasons. Firstly, it enables us to understand how individuals, companies and governments make decisions about the allocation of scarce resources. These decisions directly influence economic growth and financial stability.

Finance also helps develop crucial skills such as investment analysis, risk management and financial planning. These skills are not only vital for finance professionals, but also for anyone wishing to manage their personal finances effectively.

What’s more, a sound understanding of finance enables you to navigate a complex economic world, better understand financial markets and anticipate economic trends. This is particularly relevant in a globalized world, where economies are interconnected and financial decisions have far-reaching implications.

Finally, finance plays a key role in managing economic and financial crises. It provides the tools and strategies needed to analyze the causes of crises, mitigate their effects and implement corrective measures to avoid their recurrence.

In short, the study of finance is indispensable for making informed decisions, maximizing the value of investments and contributing to overall economic stability.

Risk and return in finance

Finance teaches us that an increase in risk translates into an increase in expected return. The study of historical financial markets shows that this relationship is generally true, and that riskier investments have, over time, produced higher returns. Of course, this isn’t true all the time and under all conditions; otherwise, where’s the risk?

At the most basic level, risk is uncertainty. The study of finance attempts to quantify risk in a way that helps individuals and organizations assess an appropriate trade-off for risk. Risk/reward trade-offs are ubiquitous in our everyday decisions. When we consider crossing the street in the middle of a block or walking to the indicated intersection, we evaluate the trade-off between convenience and safety. Should you buy the text you need for your course, or rely on the professor’s notes and the Internet? Should you buy that new used car without seeing it, or should you spend money to have a mechanic evaluate the vehicle before you buy it? Should you accept your first job offer when you graduate, or wait for the offer you really want? A better understanding of finance facilitates these kinds of decisions and can provide you, the decision-maker, with statistics instead of mere intuition.

Return is the counterpart of an investment and the expectation of profit (see figure 1.4). Yield can be the interest earned on an investment in bonds, or the dividend from the purchase of shares. The return may be the higher perceived income and greater job satisfaction obtained by investing in a university education. Individuals tend to be risk-averse. This means that for investors to take on more risk, they must expect higher returns. Investors would not be satisfied if the average return on stocks and bonds were the same as that on a risk-free savings account. Stocks and bonds are riskier than a savings account, which means that investors expect a higher average return.

The study of finance provides us with the tools to make better and more consistent assessments of risk-return trade-offs in all decision-making, but particularly in financial decision-making. In finance, risk is the subject of many different definitions and measurements. Investment portfolios tend to exhibit the characteristics of a normal distribution of returns, or the familiar bell-shaped curve you studied in your statistics courses. Understanding the mean and variability of a stock’s returns can help us estimate the range and probability of better or worse than expected results. This assessment, in turn, allows us to determine appropriate prices that satisfy the return premiums demanded by investors on the basis of quantifiable expectations of risk or uncertainty. In other words, finance attempts to measure with numbers what we already “know”.

A graph shows risk and return, with risk represented by the x-axis and return represented by the y-axis. A diagonal line in the middle divides the graph in half and shows the tradeoff between higher risk, which yields a higher expected return and lower risk, which yields a lower expected return.

The overall uncertainty of returns has several components.

Default risk of a financial security is the possibility that the issuer will not make a required payment. For example, a homeowner may not make a monthly mortgage payment, or a corporation may not make the required semiannual interest payments on a bond.

Inflation risk occurs when investors see their purchasing power reduced by the cash flows realized from an investment due to rising prices or inflation.

Diversification risk, also known as unsystematic risk, occurs when investors hold individual securities or small portfolios and bear risk that a larger, better-balanced portfolio could eliminate. In these situations, investors bear additional risk or uncertainty without additional compensation.

Undiversifiable risk, or systematic risk, is what remains after portfolio diversification has eliminated unnecessary diversifiable risk. We measure undiversifiable risk using a statistical term called beta. The following chapters, on risk and return, provide a more in-depth analysis of beta.

Political risk is associated with macroeconomic issues that are beyond the control of a company or its management. It is the risk that local, regional, or national governments will “change the rules” and disrupt the company’s cash flows. Political risk can arise from zoning changes, product liability decisions, taxation, or even the nationalization of a company or industry.

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